Formada em 1966, em pleno "tropicalismo", por Arnaldo Batista (baixo,teclado e vocais), Sérgio Dias (guitarra e vocais) e Rita Lee (vocais), o primeiro disco foi lançado em 1968 denominado simplesmente Os Mutantes. A faixa de maior destaque foi "Panis et Circences" composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil especialmente para a banda.
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